Le BaaS, véritable catalyseur de l’écosystème Fintech

Longtemps réservés aux banques traditionnelles, les produits et services bancaires peuvent désormais être intégrés aux offres d’entreprises financières et non financières grâce au Banking-as-a-Service (BaaS).

Avec l’essor des nouvelles technologies, les solutions de BaaS se sont en effet imposées en un rien de temps comme de puissants outils de développement pour les acteurs de la Tech, désormais capables de proposer des offres de paiement de plus en plus intégrées et personnalisées à leurs utilisateurs.

Le BaaS, véritable catalyseur de l’écosystème Fintech

Initialement concentrées sur un unique service financier (paiement, crédit, assurance…), les FinTechs proposent aujourd’hui des solutions de plus en plus intégrées et complètes en reprenant de nombreux services des banques traditionnelles. 

Avec l’extension de leur gamme de services, ces FinTechs améliorent ainsi la compétitivité de leurs offres en vue de fidéliser leurs clients existants et d’en acquérir de nouveaux. 

Mais le lancement de ces offres implique néanmoins des capacités techniques et opérationnelles (orchestration des processus de paiement, émission de cartes…), ainsi que des exigences réglementaires (licences d’établissement de paiement, procédures KYC…) susceptibles de mobiliser d’importantes ressources humaines et financières. 

Grâce au modèle BaaS, les FinTechs ont donc la possibilité de lancer de nouveaux services afin d’accélérer leur développement avec une agilité maximale et à moindre coût.

Ainsi, dès avril 2016, Treezor permettait par exemple à Qonto de lancer une offre d’ouverture de compte pour les professionnels en s’appuyant sur son API et sa licence d’Établissement de monnaie électronique.

En 2021, Shine a obtenu l’agrément d’établissement de paiement auprès de l’Autorité de de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cela représente une étape majeure dans le développement de Shine. Grâce à l’offre de Treezor destinée aux établissements de paiement , Shine et Treezor restent partenaires. Ainsi, Shine utilise les fonctions de “core banking” de Treezor via API. Cette continuité d’activité a également permis à Shine de ne pas perturber ses clients finaux avec des ruptures de services. Treezor reste ainsi le principal partenaire technologique de Shine et l’émetteur de sa carte de paiement.

Le BaaS au service des avantages salariés

Les avantages salariés comprenant souvent des composantes monétaires, ou du moins monétisables, le BaaS s’inscrit naturellement dans l’écosystème des acteurs de la digitalisation du secteur.

Les avantages salariés incluent notamment la distribution de titres et chèques dédiés à des dépenses spécifiques (Titres Spécifiques de Paiement ou TSP) : titres-restaurant, chèques et cartes cadeaux, chèques cultures, chèques vacances… Habituellement distribués sous forme de titres physiques, ces derniers sont aujourd’hui de plus en plus dématérialisés.

Or si cette dématérialisation présente des avantages indéniables pour les salariés et commerçants affiliés, elle présente néanmoins des contraintes, notamment la nécessité de respecter les plafonds de dépense réglementaires des TSP ainsi que la limitation des paiements aux dépenses pour lesquelles les titres ont été prévus.

Dans ce contexte, le BaaS joue un rôle clé pour l’émission de cartes de paiement capables d’intégrer en temps réel les restrictions liées au TSP : marchands acceptés, horaires d’utilisation, montants réglementaires…. C’est dans cette optique que Swile, émetteur de TSP dématérialisés, bénéficie des cartes bancaires et de l’infrastructure de Treezor. Ainsi, grâce à l’offre de finance embarquée de Treezor, les clients de Swile bénéficie d’une expérience avantages salariés transversale et sans friction via l’application de Swile qui intègre une carte de paiement compatible X-Pay. Le BaaS enrichit considérablement l’expérience utilisateur liée au TSP en proposant :

1. Une meilleure gestion, par le suivi du solde en temps réel via une application ou la possibilité de compléter ses dépenses avec sa carte bancaire au-delà du plafond légal autorisé.
   
2. La sécurisation du moyen de paiement (la carte pouvant être rapidement bloquée en cas de perte ou vol).
   
3. Un avantage pratique, les titres étant plus faciles à transporter et l’appoint n’étant plus à faire au moment du paiement (beaucoup de commerçants ne rendaient pas la monnaie sur les tickets).
4. La centralisation éventuelle de différents types de titres via un même moyen de paiement

Le BaaS au service de la mobilité

La multiplication des modes de transport couplée aux moyens du numérique permet aux utilisateurs de programmer et payer des trajets intermodaux (faisant appel à plusieurs moyens de transport), avec à la clé l’émergence de nouvelles solutions de Mobility-as-a-service (MaaS).

Dans les grandes métropoles, les prix élevés de l’immobilier ont conduit à l’allongement de la durée de temps de trajet des employés. De plus, dans un souci de répondre aux enjeux de la transition écologique, les politiques publiques encouragent de plus en plus l’utilisation des mobilités douces. Enfin, de nombreux employeurs souhaitent accorder à leurs salariés plus de flexibilité dans leurs modes de travail et de déplacement. 

Dans ce contexte, le MaaS se présente comme un outil particulièrement utile pour la mise en œuvre de la politique de mobilité des entreprises.

Dans la lignée des avantages salariés, leur mobilité peut en effet comprendre plusieurs éléments de gestion monétaire. Il est ici possible de mentionner à titre d’exemple le Budget Mobilité chez Skipr (en remplacement du droit à une voiture de fonction) ou le Forfait Mobilités Durables chez Betterway (avec la prise en charge des déplacements des frais de transport des salariés par l’employeur jusqu’à un montant de 800 euros par an, la gestion des justificatifs de dépenses et le remboursement des frais…).

Des possibilités d’intégration illimitées

Partout où des transactions monétaires entrent en jeu, le BaaS n’est jamais bien loin. Ce modèle permet en effet aujourd’hui aux acteurs de la Tech d’offrir une pléthore de services complémentaires pour renforcer leur business model. 

Les exemples sont ainsi légion dans l’e-commerce, où grâce au BaaS les clients peuvent accéder à de nouveaux moyens de paiements ou à des paiements différés (Buy now, pay later). Les vendeurs des Marketplaces voient quant à eux la connectivité à leurs banques améliorée et bénéficient de meilleurs outils de pilotage de leur trésorerie.

Le BaaS joue par ailleurs un rôle clé dans l’accessibilité aux services financiers, comme l’illustre le partenariat signé en mars 2021 entre Treezor et la PropTech Matera, pour lancer un compte de paiement destiné aux syndicats de copropriétaires. 

En plus d’apporter une amélioration dans la gestion comptable des syndics, l’arrivée de ce type de compte crée un nouveau produit jusqu’alors absent du catalogue des banques traditionnelles.

Bien plus qu’une simple brique technologique au service de la FinTech, le BaaS est en réalité une puissante solution de transformation et d’optimisation pour de très nombreux acteurs de la Tech : avantages salariés, MaaS, PropTechs, Marketplaces… Une tendance vraisemblablement amenée à durer et qui pourrait bien contribuer à une dissémination encore plus large des services financiers !